Guide complet
Bilan patrimonial : guide complet pour les particuliers en Nord-Pas-de-Calais
Mariage, achat, héritage, retraite... Tout ce qu'il faut savoir avant de consulter un CGP.
Conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne à votre domicile à Lille, Arras, Amiens, Calais et Dunkerque. Premier rendez-vous conseil offert, sans engagement.
Quatre situations, quatre approches dédiées. Chacune commence par un bilan personnalisé à votre domicile.
Achat de résidence, locatif, SCPI, démembrement.
Investir intelligemment →Trois engagements qui structurent chacun de mes accompagnements clients.
Aucun lien capitalistique avec une compagnie. Je sélectionne les solutions adaptées à votre situation, pas à un catalogue.
Pas de produit avant le bilan. Une stratégie patrimoniale conçue à partir de vos objectifs, votre famille et vos contraintes.
Je me déplace chez vous, à Lille, Arras, Amiens, Calais ou Dunkerque. Le conseil patrimonial mérite un vrai temps d'échange.
Treize situations patrimoniales détaillées pour vous aider à identifier ce qui correspond à votre réalité.
Des accompagnements concrets, retours vérifiés sur Google ★★★★★
J'ai rencontré Adrien à l'occasion d'une formation en conseil patrimonial et il a pu me conseiller de manière pédagogique et pertinente sur les placements à faire au sein de mon cabinet d'expertise comptable.
Mr Dupont a pris le temps pour identifier mon profil. Il a été à l'écoute de mes besoins. Il m'a donné des stratégies financières très intéressantes et adaptées à mes projets.
Très contente de l'intervention de Monsieur Dupont qui m'a aidé à faire le bilan entre mes besoins, mes projets, mes possibilités. Explications claires et disponible pour toutes questions ou renseignements. Je recommande !
Une approche transversale pour une stratégie patrimoniale cohérente.
Achat, locatif, SCPI, démembrement, optimisation patrimoniale.
PEA, contrats multi-supports, PER, gestion pilotée ou libre.
Optimisation IR, IFI, dispositifs Pinel, Madelin, FCPI, IR-PME.
Financement immobilier, restructuration, capacité d'emprunt.
Préparation, PER individuel et collectif, immobilier de rapport.
Donation, succession, démembrement, assurance-vie, pacte Dutreil.
Un premier rendez-vous conseil offert (env. 1h, à votre domicile ou en visio). Nous faisons connaissance, j'analyse votre situation et je vous présente mon approche. Le bilan patrimonial complet (cartographie écrite + plan d'action chiffré) est un livrable séparé, avec devis.
Comprendre la gestion de patrimoine en quelques minutes.
Mariage, achat, héritage, retraite... Tout ce qu'il faut savoir avant de consulter un CGP.
Comparatif détaillé des deux produits phares, avec exemples chiffrés selon votre TMI.
Comment réduire votre IFI et préparer votre succession avec un seul outil.
D'abord, je suis Adrien Dupont, conseiller en gestion de patrimoine. Mon cabinet est implanté à Hénin-Beaumont. Cependant, j'accompagne des clients dans toute la région.
Ensuite, mon périmètre d'intervention couvre Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras, Lens, Béthune, Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. Par ailleurs, je me déplace à votre domicile sans frais supplémentaires en Nord-Pas-de-Calais.
De plus, mon statut de conseiller en gestion de patrimoine Hauts-de-France garantit un conseil libre. Ainsi, aucune banque ni aucun assureur ne m'impose d'objectif commercial. Mes statuts CIF, IAS et IOBSP encadrent strictement mon activité.
En outre, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine Hauts-de-France consiste à vous accompagner sur les grandes étapes de vie. Donc, qu'il s'agisse de mariage, naissance, achat immobilier, héritage, cession d'entreprise ou retraite, je construis une stratégie sur mesure avec vous.
Enfin, pour vérifier mes statuts professionnels, consultez ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.